CONSULENZA AGLI INVESTIMENTI E FORMAZIONE. PERSONALIZZATE E INDIPENDENTI. UN BINOMIO PERFETTO
In Italia l'alfabetizzazione finanziaria è molto bassa, come risulta dalla ricerca pubblicata dalla Consob a gennaio. Il tema è presente nell'agenda politica del parlamento, che valuta di riproporre i nei piani formativi della scuola dell'obbligo l'educazione finanziaria. Una necessità urgente avvertita da più fronti, dalla società civile, dagli opertaori del mercato, dal legislatore, anche alla luce dei ricorrenti fenomeni di distruzione del risparmio dovuti ad incauti investimenti in asset finanziari fragili o fraudolenti, ed anche ad una renitenza culturale nella gestione attiva ed efficiente del patrimonio.
Nasce da questa evidenza il progetto di consulenza finanziaria e formazione, ritagliato sulle caratteristiche di ogni singolo cliente investitore. Un percorso immaginato per dare il giusto supporto informativo al cliente, rendendolo partecipe nelle fasi di analisi preventive, ricerca ed individuazione degli strumenti idonei all'obiettivo preposto, al monitoraggio. L'obiettivo è rendere il cliente più consapevole delle scelte finanziarie, preparato agli scenari di stress, più orientato ai reali obiettivi finanziari personali e del suo nucleo, impermeabile ai tentativi di frode e/o leve psicologiche tipiche dell'euristica compotamentale e dei bias cognitivi.
Il progetto prevede l'utilizzo di webinar dedicati ad alcuni temi specifici e molto richiesti, soprattutto nel mondo delle cripto valute, web.3 , finanza decentralizzata e saranno condotti ed introdotti da specialist collegati da diverse parti del mondo.
Entry Level è il programma perfetto per investire sui mercati e migliorare la propria cultura finanziaria. Con un costo fisso annuo, accessibile anche per chi non ha un patrimonio da gestire, è adatto a giovani, piccoli risparmiatori e a chi vuole accrescere la preparazione finanziaria e investire senza errori.
Affidati alla consulenza ed esperienza di un professionista esperto e indipendente da banche, assicurazioni e società di gestione, la migliore garanzia di efficienza, trasparenza e risultati finanziari .
Cosa prevede Entry Level 2023
- Analisi profilo economico finanziario del cliente, analisi delle dinamiche di flusso, possibili scenari di stress su patrimonio.
- Compilazione questionario MIFID; introduzione ai concetti finanziari di base, breve introduzione ai concetti di finanza comportamentale.
- Approccio alla costruzione e gestione dei primi portafogli di investimento con assistenza e supporto alla operatività su qualsiasi piattaforma di banca utilizzata dal cliente; graduale operatività sui mercati (raccomandazioni personalizzate di investimento - abilitazione CFA) Monitoraggio dei portafogli, approccio “didattico” alla condivisione delle allocazioni strategiche e tattiche di investimento.
- Webinar tematici e Live Chat illimitate con il consulente 7 giorni su 7
- Supporto ed introduzione al settore Cripto Asset (Bitcoin, Ethereum, altercoin) - introduzione ai concetti WEB 3.0 e DE. Fi
- Supporto a creazione e gestione Wallet, report su Exchange ed approfondimenti tematici, partecipazione a webinar
Costi e modalità
- Costo unico di 599,00 + Iva per tutto il 2023 per solo 150 posizioni Italia o italiani nel mondo
- Approfondimenti tecnici su ogni tipologia di investimento
- Consulenza e formazione saranno erogate online
Scopri come posso aiutarti a crescere e a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Contattami
