Consulenza finanziaria indipendente

•  Analisi allocazione del portafoglio complessivo e valutazione dell'efficienza dei prodotti detenuti
•  Raccomandazioni personalizzate di investimento su strumenti e prodotti finanziari (abilitazione CFA) *
•  Operatività su strumenti OTC /cryptocurrency/ Private equity
•  Unica regia per le strategie di investimento su più banche o piattaforme
•  Costruzione ad hoc prodotti finanziari fuori catalogo da parte di banche e Sgr (per patrimoni significativi)
•  Valutazione periodica, con frequenza annuale, dell'adeguatezza del Portafoglio
•  Contrattazione diretta con controparti bancarie e finanziarie per costi e tassi applicati

Servizi aggiuntivi 

•  Analisi e ricerca su strumenti e prodotti finanziari
•  Consulenza per la valutazione e la copertura dei rischi patrimoniali e reddituali
•  Consulenza per la valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica
•  Consulenza per l’ottimale gestione dei flussi reddituali
•  Consulenza per la pianificazione finanziaria personale e familiare
•  Consulenza nelle trattative con le imprese di investimento e di assicurazione riguardo alle condizioni applicate
•  Consulenza per il coordinamento patrimoniale, finanziario ed economico tra le attività private e quelle professionali e di impresa.