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Analisi profilo economico finanziario, analisi delle dinamiche di flusso e possibili scenari di stress su patrimonio.
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Compilazione questionario MIFID; introduzione ai concetti finanziari di base, breve introduzione ai concetti di finanza comportamentale.
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Approccio "soft" nella costruzione e gestione dei primi portafogli di investimento con assistenza e supporto, ove richiesta, alla operatività su qualsiasi piattaforma di banca utilizzata dal cliente; graduale operatività sui mercati (raccomandazioni personalizzate di investimento - abilitazione CFA)
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Monitoraggio dei portafogli, approccio “didattico” alla condivisione delle allocazioni strategiche e tattiche di investimento.
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Supporto ed introduzione al settore Cripto Asset (Bitcoin, Ethereum, altercoin) - introduzione ai concetti WEB 3.0 e DE. Fi
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