Consulenza Capi Azienda

La consulenza finanziaria avanzata per imprenditori e professionisti è un servizio dedicato a chi necessita di una gestione strutturata, indipendente e personalizzata del proprio patrimonio finanziario, in ambito personale e d’impresa.
La consulenza supporta la definizione di strategie di investimento coerenti con gli obiettivi di medio e lungo periodo, il profilo di rischio e le esigenze imprenditoriali. L’approccio prevede una regia unica delle decisioni finanziarie, anche su più banche, intermediari e piattaforme di investimento, incluse quelle estere, garantendo controllo, ottimizzazione dei costi e accesso a soluzioni evolute.

• Analisi allocazione del portafoglio complessivo e valutazione dell'efficienza dei prodotti detenuti 
• Raccomandazioni personalizzate di investimento su strumenti e prodotti finanziari (abilitazione CFA) *
• Operatività su strumenti OTC 
• Unica regia per le strategie di investimento su più banche o piattaforme (anche estere) 
• Costruzione ad hoc prodotti finanziari fuori catalogo da parte di banche e Sgr (per patrimoni significativi) 
• Valutazione periodica, con frequenza annuale, dell'adeguatezza del Portafogli

Servizi aggiuntivi programma:

•  Affiancamento nelle relazioni con controparti bancarie / finanziarie / assicurative per la sfera personale/familiare e d'impresa 
• Disponibilità ad assistenza cliente su tutto il territorio nazionale e trasferte internazionali, afferente l'oggetto dell'incarico
• Disponibilità a sviluppo nuove relazioni con  "canali finanziari corporate" / fondi di investimento / fondi di private equity   
• Disponibilità ad affiancamento per ricerca ed individuazione partner per costituzione "Club Deal" / Trust fiduciari / SPAC    
• Disponibilità ad affiancamento presso case d'asta e gallerie per la valorizzazione di opere d'arte / collocamento (acquisto e deposito) di oggetti d'arte/ consulenza fiscale specifica 
• Disponibilità ad affiancamento presso società consulenza internazionale per ottenimento passaporto / doppia cittadinanza da investimento -    

** Le suddette attività, pur essendo personalizzate, non hanno per oggetto specifici strumenti finanziari o prodotti finanziari. Lo svolgimento delle attività summenzionate è regolato da uno specifico contratto, distinto da quello relativo al servizio di consulenza in materia di investimenti, che prevede il pagamento di un compenso fisso o variabile di volta in volta concordato con il cliente, commisurato al contenuto ed al valore dell’attività prestata. Il CFA, nello specifico contratto, e nel rispetto dell’art. 165 comma 1 lett. ed art 173 comma 8 del R.I., informa il cliente che tali attività non sono oggetto della vigilanza della Consob né dell’Organismo. Il CFA si riserva la possibilità di svolgere i servizi accessori di cui al n. 3 e n. 5 dell’Allegato 1, sezione B, del TUF. 1.2: (3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese. (5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari