Diagnosi

esigenze e obiettivi

la diagnosi, ovvero l’analisi completa delle esigenze del cliente e i suoi obiettivi, lo studio e l'interazione del valore di tutto il patrimonio

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Pianificazione

Strategie di investimento

Ripartizione ottimale delle risorse secondo il peso nelle aree di bisogno e definizione delle strategie di investimento.

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Monitoraggio

controllo costante

La presenza di un private banker diventa supporto chiave nel monitoraggio costante degli investimenti.

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Benvenuto

Private Banker

Mi chiamo Orazio Santoro, sono nato a Bari nel 1975 e oggi vivo a Palo del Colle. Ho iniziato a lavorare in banca nel 1997 come addetto allo sportello in una piccola agenzia sul Gargano e ho terminato la mia carriera bancaria come direttore di filiale nella città di Altamura.

Alla età di 36 anni, con 15 anni di esperienza bancaria alle spalle, ho deciso di specializzarmi nella consulenza e pianificazione finanziaria, quindi sono entrato in un primario istituto bancario come private banker.

L’esperienza maturata in questi anni mi permette oggi di offrire una consulenza a 360 gradi nella consulenza finanziaria, previdenziale e assicurativa.

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Lo sai che

31 Gen

cosa sono gli errori comportamentali in finanza?

quali errori spesso si commettono quando intendiamo investire il nostro denaro?


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